История о том, как появляется на свет музыка в ночном городе, среди огней и звуков, грусти и радости, под мурлыканье домашнего кота.

Детский мультфильм по мотивам сборника Льва Ревуцкого "Солнышко" состоит из трех сюжетов: "Непослушный", "Хвастунья" и "Чудище".

Двое солдат, воюя с комарами, попадают в окружение врага. Фельдмаршал Пулькин, накормив комаров кашей, предлагает оригинальный способ вырваться из вражеского кольца.

История о том, как дети воспринимают жизнь. Рассказывается о полётах в облаках, о фантазии и о героизме.

Анимационный боевик в стиле приставочных игр. Основой вдохновения и заимствования некоторых элементов стали такие игры как Mortal Kombat, BattleToads, Double Dragon, Street Fighter, Street of Rage, также множество китайских фильмов 80-90-х гг. с Джеки Чаном и другими хорошими актерами и известный мультик xiao xiao.

Фанерный Дракон оживает и, чтобы ощутить себя настоящим драконом, дышит огнем.

История становления советского государства показана посредством буффонадной мультипликации и конферанса в исполнении клоунов-мимов.

Мультфильм по мотивам украинской сказки о том, как у пожилого украинца было три славных сына и красавица-дочка. Но налетел злой смерч и унес всех деток. Заплакала жена, а из слезинки выросла горошинка в виде малюсенького мальчика, Катигорошка, который, вооружившись огромной булавой, отправился братцев выручать.

Однажды Господь, огорчённый неправедными делами людей, решил послать на землю Спасителя. Он выбрал для него самых достойных родителей. Но ни царь, ни богач, ни бедняк не пожелали, чтобы их сыновья отреклись от земных дел и стали проповедниками. И тогда посланник Господа обратился к женщине по имени Мария…

По мотивам рассказа Горького «Старуха Изергиль» — о гордом Данко, отдавшем людям свое сердце.